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Oracle NetSuite使用套房流程进行审批控制:基于工作流程的订单批准

533 人参与  2019年12月18日 14:08  分类 : NetSuite  评论

您可以使用SuiteFlow创建自己的自定义工作流程来处理订单请求和采购订单。使用SuiteFlow进行订单可以实现更灵活的审批流程。
要使用SuiteFlow处理商品购买批准,您必须执行以下操作:
启用SuiteFlow功能。要启用该功能,请导航到“安装”>“公司”>“激活功能”。在SuiteCloud选项卡上,选中SuiteFlow复选框,然后单击Save。
激活“订购批准控制”设置无论是否已激活批准控制功能,都可以设置此设置。
要启用此设置,请导航到设置>会计>首选项>会计首选项(管理员)。在“审批控制”子选项卡上,选中“订单”框以使用SuiteFlow批准购买货物。
设置批准工作流程。您必须使用SuiteFlow为订单请求和采购订单创建工作流程。有关设置审批工作流的更多信息,请参阅创建你的第一个工作流(仅提供英文版本的主题)。
以下是您可以在订单批准工作流程中包含的一些选项:
分层或自定义控制规则
通过电子邮件发送警报,以快速查看记录以供审批
批准和拒绝按钮
指定的批准限额
更新记录中的批准状态和下一个审批者数据字段
防止使用待批准处理记录
确定备用审批人
您仍然可以随时手动将简单批准的收货设置为已批准状态。

如果在使用批准工作流时路由循环中的不同用户通过多个批准级别传递记录,NetSuite建议您使用专门引用当前批准者的批准状态的自定义工作流数据字段。这允许更容易地跟踪当前批准者的批准状态,与记录的总体批准状态分开。
从审批控制功能更改为SuiteFlow
如果您已使用批准控制功能进行收货批准,请在启用该设置以使用SuiteFlow之前考虑以下事项。
当“批准控制”设置为“开”时,将立即禁用 “批准控制”功能的基本功能,以用于订单请求和采购订单。

当订单请求被批准或拒绝时,不再自动发送电子邮件警报。要发送此类电子邮件,您必须在要创建的批准工作流程中包含这些步骤。
商品购买交易不会自动显示“人事中心”中的表单批准处理的“批准”和“拒绝”按钮。要使表单上显示按钮,您必须将它们包含在您创建的批准工作流程中。
基于主管或审批人的基于层次结构的审批控制不再存在。
“主管批准”框不再出现在非人事中心角色中。
未批准或仅部分批准的订单请求将重置为待批准状态。您必须使用“启动工作流程数量更新”才能在“审批”工作流程中重新开始。
您可以稍后禁用该设置并返回使用“批准控制”功能。
要替换这些以前的功能,必须将它们包含在您创建的审批控制工作流中。您现在使用SuiteFlow处理商品购买批准,而不是使用与批准控制功能相关联的先前方法。
在启用设置之前,请先设置批准控制工作流程。如果启用该设置,则将工作流程设置为“已批准”。
有关设置审批工作流的更多信息,请参阅创建你的第一个工作流(仅提供英文版本的主题)。
启用此设置后,您的帐户将受到以下有关商品批准的更改:
启动工作流程数量更新
如果SuiteFlow用于批准在使用SuiteFlow之前创建的产品购买,采购订单以及未经请求或部分批准的请求,则其状态将设置为待批准。此后,必须从一开始就使用基于工作流程的批准重新编辑它们。
换句话说,您之前输入的批准步骤可能需要使用SuiteFlow重新输入。设置工作流后,必须对“启动工作流”执行批量更新。
运行数量更新时,需要额外批准步骤的现有事务将包含在工作流程的各个阶段中,并准备好在工作流程中进行进一步处理。
有关更新“工作流程过程”的量的详细信息,请参阅质量起爆流程实例(唯一的主题英语)。
数据字段批准状态
如果您使用SuiteFlow批准购买商品,您会注意到订单和请求现在具有批准状态数据字段。审批状态数据字段反映审批流程中的事务状态。
订单和订单请求可以具有以下状态之一:

待批准 - 订单在批准队列中。

已批准 - 货物参考已获批准进一步处理。

被拒绝 - 费用尚未获得批准,不会被进一步处理。

现有订单和订单请求在新的审批状态数据字段中显示以下内容,具体取决于交易状态:
以前的状态
新的状态
待主管批准
待批准
等待接待
批准
部分保留
批准
待开帐单
批准
出色的发票/部分收到
批准
完全计算
批准
完成
批准
被主管拒绝
拒绝
数据字段“下一个审批人”
如果您使用SuiteFlow进行物料采购批准,您会注意到订单和订单请求包含下一个审批者数据字段。将根据关联的工作流填充此数据字段。
例如,您可以在工作流程中创建待批准状态。在此状态下,您可以创建公式以将下一个审批者设置为员工的主管。
中心的工作人员
如果您使用SuiteFlow进行收货审批,则人事中心是处理采购订单的主要工作区域。
人力资源中心显示批准订单请求和批准收货队列的提醒。
员工将在下一个审批人处看到所有购买的商品。
用户不需要完全控制权限即可批准和拒绝通过人事中心购买商品。您也可以使用查看权限执行此操作。
对于人事中心中显示的提醒,可以快速查看“批准队列”页面以查看订单请求,但不能查看旅行费用报告。您仍然可以点击通知电子邮件并使用订单上的按钮(例如批准,拒绝等)。
分配给分支机构的批准者可以查看与另一个分支相关联的记录以供批准。

来源:NetSuite中国,转载请保留出处和链接!

本文链接:http://www.netsuiteasia.cn/read/351.html

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