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Oracle NetSuite使用套房流程进行审批控制:显示列表的基于工作流程的批准

545 人参与  2019年12月19日 11:11  分类 : NetSuite  评论

您可以选择使用SuiteFlow创建自己的自定义工作流程,以便对显示列表进行审批处理。使用SuiteFlow for Expenses可以实现更灵活的审批流程。
例如,使用工作流来处理费用允许您使用非顺序批准过程或条件控制。您可以设置需要特定员工操作的工作流,在表单上分阶段显示按钮,根据所采取的操作发送电子邮件等等。
要使用SuiteFlow处理商品购买批准,您必须执行以下操作:

启用SuiteFlow功能。要启用该功能,请导航到“安装”>“公司”>“激活功能”。在SuiteCloud选项卡上,选中SuiteFlow复选框,然后单击Save。

激活显示布局的批准控件。无论是否已激活“批准控制”功能,都可以指定此设置。

要启用此设置,请导航到设置>会计>首选项>会计首选项(管理员)。在“批准控制”子选项卡上,选中“装备报表”框以使用SuiteFlow批准购买货物。

设置批准工作流程。您必须使用SuiteFlow创建应用于显示列表的工作流程。有关设置审批工作流的更多信息,请参阅创建你的第一个工作流(仅提供英文版本的主题)。

以下是您可以在订单批准工作流程中包含的一些选项:

分层或自定义控制规则

通过电子邮件发送警报,以快速查看记录以供审批

批准和拒绝按钮

符合批准限制。

更新记录中的批准状态和下一个审批者数据字段

防止使用待批准处理记录

确定备用审批人

您仍然可以随时手动将简单审批的费用报表设置为已批准状态。

 
如果在使用批准工作流时路由循环中的不同用户通过多个批准级别传递记录,NetSuite建议您使用专门引用当前批准者的批准状态的自定义工作流数据字段。这允许更容易地跟踪当前批准者的批准状态,与记录的总体批准状态分开。

从审批控制功能更改为SuiteFlow
如果您已将批准控制功能用于显示布局,请在启用设置以使用SuiteFlow之前考虑以下事项。
当“审批控制”设置为“Outfit Constellations”时,将立即禁用“不平衡配置 ”的“审批控制”功能的基本功能。

在批准或拒绝批准报告时,将不再自动发送电子邮件警报。要发送此类电子邮件,您必须在要创建的批准工作流程中包含这些步骤。

传递事务不会自动显示“人员中心”中的表单批准处理的“批准”和“拒绝”按钮。要使表单上显示按钮,您必须将它们包含在您创建的批准工作流程中。

基于主管或审批人的基于层次结构的审批控制不再存在。

“主管批准”框不再出现在非人事中心角色中。

未显示或部分批准的显示项目将重置为“待批准”状态。您必须使用“启动工作流程数量更新”才能在“审批”工作流程中重新开始。

您可以稍后禁用该设置并返回使用“批准控制”功能。

要替换这些以前的功能,必须将它们包含在您创建的审批控制工作流中。现在,您可以使用SuiteFlow编辑显示列表批准,而不是使用与批准控制功能关联的先前方法。
在启用设置之前,请先设置批准控制工作流程。如果启用该设置,则将工作流程设置为“已批准”。
有关设置审批工作流的更多信息,请参阅创建你的第一个工作流(仅提供英文版本的主题)。
启用此设置后,您的帐户将在视图审批方面进行以下更改:
启动工作流程数量更新
在使用SuiteFlow之前,您帐户中的现金或非许可证列表的状态将设置为待批准。此后,必须从一开始就使用基于工作流程的批准重新编辑它们。
换句话说,您之前输入的批准步骤可能需要使用SuiteFlow重新输入。设置工作流后,必须对“启动工作流”执行批量更新。
运行数量更新时,需要额外批准步骤的现有事务将包含在工作流程的各个阶段中,并准备好在工作流程中进行进一步处理。
有关更新“工作流程过程”的量的详细信息,请参阅质量起爆流程实例(唯一的主题英语)。
数据字段批准状态
如果您使用SuiteFlow批准显示列表,则表单现在具有“审批状态”数据字段。审批状态数据字段反映审批流程中的事务状态。
显示列表可以具有以下状态之一:

待批准 - 费用在批准队列中。

已批准 - 费用已获批准进一步处理。

被拒绝 - 费用尚未获得批准,不会被进一步处理。

现有的显示列表在新的“审批状态”数据字段中显示以下内容,具体取决于事务状态:
以前的状态
新的状态
待主管批准
待批准
等待接待
批准
部分保留
批准
待开帐单
批准
出色的发票/部分收到
批准
完全计算
批准
完成
批准
被主管拒绝
拒绝
数据字段“下一个审批人”
如果您使用SuiteFlow批准支出,您会注意到显示列表包含“下一个审批者”数据字段。将根据关联的工作流填充此数据字段。
例如,您可以在工作流程中创建待批准状态。在此状态下,您可以创建公式以将下一个审批者设置为员工的主管。
中心的工作人员
如果您使用SuiteFlow批准费用,则人事中心是处理显示权限的主要工作区。

员工中心显示要批准的支出列表的提醒以及批准的批准队列。

员工将看到他们作为下一个审批人的所有费用。

用户无需完全控制权限即可通过人力资源中心批准和拒绝费用。您也可以使用查看权限执行此操作。

对于人事中心中显示的提醒,可以快速查看显示列表的“审批队列”页面。您仍然可以单击通知电子邮件并使用显示表单上的按钮(例如“批准”,“拒绝”等)。

分配给分支机构的批准者可以查看与另一个分支相关联的记录以供批准。

来源:NetSuite中国,转载请保留出处和链接!

本文链接:http://www.netsuiteasia.cn/read/352.html

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